4.98 万亿 GDP 背后：北京建筑业的政策协同破局与 17.7% 增速密码

2024 年北京市建筑业发展态势分析 —— 基于宏观经济背景与政策协同效应的视角

2024 年作为 "十四五" 规划目标任务攻坚落实的关键年份，在外部发展环境深刻变化（尤其是中美战略博弈持续深化）与内部结构性矛盾凸显（如产业转型升级进入关键期）的复杂形势下，全国经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势，圆满完成年度经济增长预期目标。北京市作为国家政治中心、文化中心和国际交往中心，市委、市政府严格贯彻落实党中央、国务院决策部署，以新时代首都发展为统领，全面推进政策措施精细化落地，加速布局新质生产力，通过存量政策效能释放与增量政策创新突破的协同发力，有效应对多重风险挑战，全市经济展现出强劲的发展韧性与增长潜力，全年实现地区生产总值 4.98 万亿元，同比增长 5.2%。建筑业作为北京市经济体系的重要支撑产业，在服务国家战略实施的同时，积极应对经济结构深度调整、技术革命迭代升级与全球产业链重构的多重考验，呈现出总体运行稳定、局部结构调整的发展特征。

从国内宏观经济环境来看，国家持续深化 "十四五" 规划中后期高质量发展战略。2024 年，我国经济总量首次突破 130 万亿元大关，达 134.9 万亿元，同比增长 5%，实现历史性跨越。在建筑业领域，全国全社会固定资产投资保持稳健增长，增速达 3.1%；北京市固定资产投资规模突破 9000 亿元，同比增长 5.1%，增速显著高于全国平均水平。基础设施投资作为经济增长的核心支撑，全市基础设施投资同比增长 17.7%，较全市投资平均增速高出 12.6 个百分点，占全市投资总额比重达 25%，较上年提升 2.7 个百分点，创近四年新高。其中，水利管理业投资实现跨越式增长，同比增幅达 240%；公共设施管理业投资增长 29.1%；生态保护和环境治理业投资增长 4.2%。固定资产投资的持续较快增长，主要得益于国家增量政策的持续发力，特别是灾后恢复重建工程、增发国债项目建设以及 "两重"（重大项目、重点工程）建设的加速推进，有效保障了北京市投资呈现前高后稳、持续向好的运行态势。

北京城市副中心站综合交通枢纽，坐落于城市副中心“一带一轴”的空间交汇之处，系亚洲规模最大的地下综合交通枢纽。该项目从社会学与经济学的维度出发，开展站城一体化设计，将轨道交通与城市空间紧密联系起来，呈现出协同发展的模式。

项目建成之后，将构成东部地区大型全地下、多层次综合交通枢纽，可达成15分钟直达北京首都国际机场、35分钟直达北京大兴国际机场与河北唐山市、1小时内直达河北雄安新区和天津滨海新区的目标。此项目荣获工程建设行业产学研协同创新最佳案例、工程建设产学研创新试点单位、第四届中国新基建杯建筑工程BIM施工案例赛组一等奖、北京市工程建设BIM成果I类、北京市智能建造试点工程项目、北京市第一批智能建造创新应用场景等多项荣誉。

为确保本市拥有充足的项目储备，中央财政专项债重点投放于京津冀协同发展领域。2024年是京津冀三地协同发展战略实施的第11个年份，十余年来，三地深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，紧密围绕《京津冀协同发展规划纲要》以及各阶段重点任务推进工作，区域经济总量持续跃上新的台阶，协同发展不断向纵深推进。北京城市副中心作为京津冀区域协同发展示范区，自启动建设以来，连续五年保持千亿级的投资强度；与此同时，雄安新区发展态势迅猛，截至本年底，该区开发面积超过200平方公里、总建筑面积达5000多万平方米，此外，第二批4家疏解央企总部项目也已全部完成土地出让；天津滨海新区也在持续引入首都产业项目，本年引进疏解非首都功能资源落地项目111个、新设机构551家，总投资达759.67亿元。京津冀地区的投资规模扩大，共同为本区域建筑市场释放了可观的增量空间。

此外，城市更新行动目前已发展成为为实现经济、社会、空间、环境等方面改善目标而采取的综合性行动，其存量市场与增量需求的双轮驱动，也在为行业注入新的发展动能。本年全国共实施城市更新项目6万余个，完成投资约2.9万亿元。国家住建部部长倪虹在第三届北京城市更新论坛中指出，当前我国城市发展已步入城市更新的重要阶段，扎实且有序地推进城市更新，能够有力推动城市实现高质量发展、有效释放投资和消费潜能、有序创造高品质生活空间，增强群众的获得感、幸福感和安全感。近年来，本市将城市更新列为重点工作，并围绕“建立可持续的城市更新模式”这一目标，积极支持和鼓励社会资本参与项目实施。 

专栏二：城市更新典型工程

北京城市副中心站综合交通枢纽地处城市副中心“一带一轴”空间交汇之处，为亚洲规模最大的地下综合交通枢纽。该项目基于社会学与经济学视角开展站城一体化设计，将轨道交通与城市空间紧密结合，呈现出协同发展模式。

项目建成后将构成东部地区大型全地下、多层次综合交通枢纽，可实现15分钟直达北京首都国际机场、35分钟直达北京大兴国际机场与河北唐山市、1小时内直达河北雄安新区和天津滨海新区。此项目荣获工程建设行业产学研协同创新最佳案例、工程建设产学研创新试点单位、第四届中国新基建杯建筑工程BIM施工案例赛组一等奖、北京市工程建设BIM成果I类、北京市智能建造试点工程项目、北京市第一批智能建造创新应用场景等荣誉。

从国际环境层面来看，呈现出“高波动、高成本、高风险”的特征。从全球视角审视，我国经济总量规模稳居全球第二位，我国5%的经济增速在世界主要经济体中位居前列，是世界经济增长的重要动力源泉。然而，国际环境的不确定性也持续带来新的挑战。例如，全球供应链波动持续影响上游资源价格，年初国际铁矿石价格同比上涨18%，铝材价格受能源危机影响波动加剧。尽管国内保供稳价政策部分缓解了成本压力，但企业材料成本占比仍较上一年有所上升。与此同时，地缘政治风险加剧了我国国际工程承包的不确定性，欧美“友岸外包”政策致使部分项目融资受阻，中资企业在“一带一路”沿线同样面临更为激烈的竞争。

对于建筑行业而言，当前正处于新旧动能转换的关键时期，面临着转型阵痛与结构性矛盾相互交织的困境，成本压力与供应链韧性不足成为首要挑战。本年11月，建筑业采购经理指数（PMI）跌破荣枯线，房屋建筑、装饰装修以及安装工程商务活动指数长期低于50%，土木工程商务活动指数虽保持扩张态势，但增速已然放缓。此外，人工成本较2020年增长近40%，而当前企业利润率则不断被压缩至历史低位。并且，绿色转型与技术迭代的阵痛尤为明显，“双碳”目标下新建项目碳排放强度需降低8%，但低碳材料成本较传统材料高出20% - 30%，中小企业技术适配能力不足、数字化转型投入与产出失衡问题也较为突出。

在建筑市场方面，其竞争格局分化进一步加剧，国有资本主导大型公建项目，民营企业在工程总承包（EPC）模式中话语权较弱。近年来，百亿级项目国企中标率已达七成以上，中小型传统建筑企业被迫转向市场饱和、竞争激烈的红海市场，价格战必然导致行业利润率进一步承压。资金链风险亦是当前建筑行业不容忽视的痛点，政府项目结算周期延长，企业融资成本攀升，致使更多企业资产负债率已突破75%警戒线。

为紧跟国家经济发展主线，有效应对建筑业发展困境，市政府通过“以新提质、政策引导”等举措，大力推动行业转型升级。本市依托国际科技创新中心优势，致力于将绿色建筑、智能建造打造成为全球标杆。为积极响应本年全国“两会”提出的绿色建筑规模化推广与双碳目标，市政府已将超低能耗建筑、光伏建筑一体化（BIPV）等纳入市级重点工程名单；随着《北京市建筑绿色发展条例》与《北京市碳排放权交易管理办法》的全面实施，标志着“绿色建筑标准体系完善”与“碳交易试点”提案已在全市全面落地并付诸实践；有关“农村光伏与美丽乡村协调发展”的提案，房山区已形成实践案例，通过“自发自用 + 余电上网”模式的试点，正全力推动屋顶光伏系统与建筑规划标准的协同有序发展。 

专栏三：绿色发展政策要求

《北京市建筑绿色发展条例》自 2024 年 3 月 1 日起正式施行。该《条例》共计 7 章 61 条，从建筑全寿命期管理、全领域推动、全产业支撑三个维度，对建筑在立项、设计、施工、交付、使用、改造、拆除等各环节的绿色管理予以规范；对民用与工业建筑、农村建房、市政基础设施以及绿色社区、产业园区、城市更新、重点功能区、京津冀协同发展等方面的绿色发展要求予以明确；对与建筑绿色发展相关的科技创新、绿色低碳能源、建材绿色供应链、建筑垃圾资源化处置利用、建筑信息化、智能制造、智能建造与新型建筑工业化等产业发展进行拓展；同时明确了促进建筑绿色发展的相关激励政策以及对违规行为的处罚措施。

此外，《条例》还对违反禁止使用目录要求、未编制绿色专篇、未按照规定验收、交付或者销售时未明确建筑绿色发展相关指标、擅自拆改或者损坏与建筑绿色性能相关设备设施、供能单位未按规定报送结算数据、高能耗大型公共建筑未按规定开展节能绿色化改造等行为明确了法律责任。

值得关注的是，技术创新正在重塑产业逻辑，推进智能建造是本市建筑业发展新质生产力的有力途径。国家住房城乡建设部《智能建造与建筑工业化协同发展纲要》已进入全面实施阶段，本市率先推动 BIM 技术在重点工程中的强制应用，促使企业加快数字化转型。数字孪生技术在城市副中心项目中发挥重要作用，通过 BIM 与 AI 技术融合，实现了设计、施工、运维之间数据的无缝流转，全链条效率显著提高。本年度，城市副中心已全面达成新建建筑 100%达到二星级及以上绿色建筑标准、新建公共建筑 100%达到三星级绿色建筑标准的要求，全市重点工程数字化交付率已超过 40%。亦庄经开区依托中关村（亦庄）国际机器人产业园的产业生态优势，设立智能建造产业试点，通过引入智能建造机器人、3D 打印等前沿智能设备设施，实现了 50%的人工替代率，标志着本市建筑业工业化与数字化的融合进入深化阶段。另外，技术人才的培养以及培育方式的转变是技术创新落地应用的人力资源基础。例如，自本年度起，市总工会开展首都工匠学院体系建设三年行动，提出到 2026 年全市基本建成“1 + 40 + N”首都工匠学院体系的目标要求，即建成 1 家首都示范性工匠学院、40 家左右首都工匠学院、若干家区（产业）工匠学院以及分布广泛的企业工匠学院、各类职工教育培训基地（学校、站点）。“首都建筑工匠”计划技能培训内容涵盖装配式施工、智慧工地管理等新兴领域，为本市建筑业新质生产力的培育奠定人才基础，为行业技术升级储备核心力量。这些措施短期内虽未产生直接经济效益，但为行业发展积蓄了后劲。

与此同时，市政府各相关部门和部分区县政府在不同领域通过政策引导，持续助力建筑业摆脱困境。例如，市规划和自然资源委员会联合市发展和改革委员会于年初印发《北京市 2024 年度建设用地供应计划》，为全年土地供应方案提供指导，还要求市级行业主管部门充分履行综合协调职责，着力推动重大项目与各区用地资源相匹配，优化经营性用地及配套公共管理与服务用地、交通基础设施配套设施的统筹供应。该政策的出台实施推动了南中轴国际文化科技园等重大项目的快速落地，年产值突破 50 亿元，土地供应效率提高约 20%。又如，亦庄开发区管委会发布《北京经济技术开发区关于巩固和增强经济回升向好态势的若干措施》，全力推动工业稳定增长，支持建筑业为产业发展提供应用场景，并提出以资质晋升和产值增速为目标的激励政策。政策出台后，年内经开区建筑业产值增速明显，吸引大量高新技术工厂落地，进一步推动区域产业升级，为后续发展奠定基础。 

专栏四：地方支持政策展示

为贯彻落实《关于加快推进北京城市副中心产业高质量发展的若干措施》，推动建筑产业发展与转型升级，以绿色化和工业化作为产业发展目标，优化产业结构，北京市通州区住房和城乡建设委员会于2024年8月31日印发了《关于北京城市副中心建筑业高质量发展的实施细则》。

《细则》在鼓励引进优质企业、激励存量企业持续发展、支持企业拓展外部市场、鼓励企业资质升级、加大办公及用地扶持力度、强化住房保障、支持产业工厂落地、促进产业集聚、加强项目示范引领等九个方面明确了优惠与奖励举措。 

2024北京建筑业年度发展报告

第二部分  概  况

一、总产值

本市建筑业完成总产值14027.2亿元，比上年减少2.0%，增速同比下降了6个百分点。总产值出现近年来最大降幅。

其中，房屋建筑业产值达7236.3亿元，较上一年度下降4.4%，在总产值中所占比重为53%；土木工程建筑业产值为4834.5亿元，较上一年度增长2.5%，占总产值的33%；建筑安装业产值为965.2亿元，较上一年度下降0.9%，占总产值的7%；建筑装饰装修及其他产业产值总计991.2亿元，较上一年度下降6.5%，占总产值的7%。土木工程建筑业产值呈现出稳定增长态势，而其余行业产值同比均出现不同程度的下滑。

2024年，本市建筑业于本市范围内完成的产值达4000亿元，较上一年度增长0.7%；于外省完成的产值为10027.2亿元，较上一年度降低3.1%。自2020年起，本市建筑业外省产值在总产值中的占比呈现逐年递减态势。

2024年，全国建筑业实现总产值326,501.11亿元，本市建筑业总产值在全国排名第九。上海市、重庆市、天津市该年度建筑业总产值分别达9,987.36亿元、9,661.45亿元、5,371.73亿元，四个直辖市建筑业总产值总计39,047.7亿元，占全国建筑业总产值的12.0%，本市建筑业总产值在直辖市中位居首位。 

全国建筑业完成产值排名情况见图4。

二、合同额

签订合同总额达52575.8亿元，较上一年度增长2.7%。其中，房屋建筑业合同金额为29550亿元，较上一年度增长4.2%，占合同总额的55%；土木工程建筑业合同金额为19860.3亿元，较上一年度增长1.4%，占合同总额的39%；建筑安装业合同金额为1863.7亿元，较上一年度下降0.9%，占合同总额的4%；建筑装饰、装修和其他建筑业合同金额为1301.9亿元，较上一年度下降5.7%，占合同总额的2%。 

上年结转合同额为35174亿元，增长12.8%；本年新签合同额17401.8亿元，下降13.1%。

签订合同总额连续几年均有所增长，增速起伏较大，2024年增速为近五年最低。

专栏五：工程质量——詹天佑奖优秀住宅小区金奖

2024年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖北京地区入选工程

三、增加值

本市建筑业完成增加值1414.3亿元，占地区生产总值的2.8%，自2020年以来的五年其在地区生产总值中的占比呈逐年小幅下滑趋势。

天津、上海、重庆三市建筑业增加值分别完成615.93亿元、893.45亿元、2804.44亿元。本市建筑业增加值在直辖市中位列第二。

四、竣工产值

本市建筑业完成竣工产值7644.9亿元，比上年增长183.2亿元，增速2.0%，增速下降6个百分点。竣工产值增速继2021年大幅增长后呈现逐年放缓的趋势。

五、企业数量

2024年，本市建筑业具有资质等级(达到市统计局报统规模)的总承包和专业承包企业数量为2867家，数量与去年相比持平。

六、劳动生产率

本市按总产值计算的全员劳动生产率有显著提升，为71万元/人，比上年增长了14.1%。

2024年全国建筑业按总产值计算的劳动生产率为71万元/人，本市高于全国平均水平，在四个直辖市中位列第二。

七、施工面积

2024年，本市建筑施工面积79640.3万平方米，比上年减少24798.7万平方米，减少23.7%，施工面积大幅减少，为近年最低。

八、竣工面积

2024年，本市竣工面积13735.5万平方米，比上年减少43.5万平方米，下降0.3%，竣工面积较上一年基本持平。

专栏六：工程质量——中国安装之星

2023-2024年度中国安装工程优质奖

北京地区推荐获奖工程

九、主材价格

2024年，全年主要建材价格大多呈下降趋势。

主要钢材价格在5月和10月出现回升，其余月份均呈下滑趋势，12月与1月相比降幅在10%左右。

主要预拌混凝土价格在2-4月、10月均出现下滑，其余月份保持稳定，12月与1月相比降幅在5.5%左右。

主要水泥价格全年也基本呈现下滑趋势，仅在6月、11月有所回升，12月与1月相比降幅在3.5%左右。

本市全年主要建材价格变化趋势见图16-图19。

  北京市建筑业联合会  

2024北京建筑业年度发展报告

第三部分  特  点 

一、全国行业发展稳中向好，北京主要指标持续下降

2024年，国内生产总值达1349084亿元，较上年增长5.0%；全国建筑业实现增加值89949亿元，较上年增长3.8%，占国内生产总值的6.7%，持续稳居支柱地位；全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成总产值326501.11亿元，同比增长3.85%。

在全国经济形势稳中向好的态势下，北京完成建筑业总产值14027.2亿元，同比降低2%。与全国各省市建筑总产值相比，本市位列第9名，增速下降幅度较为显著，呈现出“总量处于中上游、增速滞后”的数据特征；建筑业实现增加值1414.3亿元，占地区生产总值的2.8%，降至3%以下，充分表明该行业在全市地区生产总值中的比重持续下降，较上年下降0.9%，较前五年下降1.5%。

以本市建筑业总产值为例，其增速连续五年呈“V型”波动：2020年受新冠疫情冲击，总产值增速开始放缓；在行业发展惯性与政策支撑的双重作用下，2021年总产值增速有所回升；2022年，因外省市场收缩，总产值出现负增长；2023年进入疫情后经济复苏期，在固定资产投资大幅增长的背景下市场回暖，总产值显著回升；2024年受外省市场进一步收缩影响，完成产值同比减少3.1个百分点，总产值再次出现小幅回落。

北京作为首都，建筑业发展起步较早，大型建筑央国企集中，产业规模积累深厚。然而，随着行业规模不断扩大，受土地资源制约，建筑业逐渐形成高度依赖外省的市场模式，致使外省产值在总产值中的占比长期超过七成。这必然导致北京建筑业对全国性房地产调控、区域竞争加剧以及城市建设结构变化较为敏感。

从建筑业四大业态的表现来看，房屋建筑与土木工程建筑始终是本市建筑业的核心力量。本年土木工程建筑产值同比增长2.5%，房屋建筑、建筑安装、建筑装饰装修及其他产业产值分别同比下降4.4%、0.9%、6.5%，总体呈现明显的“一增三降”态势。值得关注的是，本市房屋建筑业产值在建筑业总产值中的占比超过五成，土木工程建筑业产值在建筑业总产值中的占比超过三成。过去几年这种看似良好的产业生态，在新时代背景下面临新的考验。

首先，近年来行业实施“减量发展”政策，严格控制建设用地规模，加之房地产调控深化，本市房建需求逐渐萎缩，不得不再次面临由本市向外拓展发展的问题。但北京建筑业外省市场同样以房屋建筑为主体市场，而房地产调控作为全国性政策，重心由增量市场向存量市场转移，无疑给本行业整体带来较大冲击。

其次，土木工程建筑的操控主体更多得益于政府主导的基建投资，而非市场自主调控。冬奥会及配套工程、城市副中心建设、京津冀交通一体化建设完成后，下一个引领土木工程建筑业发展的项目，尚需政府宏观政策的指引。建筑安装业与建筑装饰装修等其他产业作为房建与基建的下游或配套产业，在总产值贡献中并不占据主导地位。但在此情况下，合同额总量近年来总体呈增长态势，只是增速波动明显，较2022年增速已下降10个百分点。具体来看，特别是新签合同额已连续两年减少，2024年新开工面积降幅已接近30%。未来总产值完成、竣工面积及产值完成情况，难免会受到新签合同额减少的连锁影响。 

专栏七：服贸会工程咨询与建筑服务专题展

依托资产证券化，将具备收益稳定、抗周期性特征的不动产项目转化为标准化、可上市交易的金融产品，助力建筑行业深化基础设施建设、盘活存量资产以及优化投融资结构。2020 年，由市发展改革委牵头，市证监局、市金融监管局、市国资委共同参与的 REITs 工作专班成立，统筹协调相关部门强化基础设施 REITs 项目上市服务保障工作。截至 2025 年初，北京累计有 11 个基础设施公募 REITs 项目成功发行上市，项目总募集资金规模约 235 亿元，分别占全国项目数量的 17.2%、募集资金规模的 13.8%。此外，本市还将城市更新与 REITs 工具深度融合，推出全国首单城市更新产业园类型的基础设施 REITs，为城市更新工作与存量资产盘活提供新思路。企业若积极把握政策窗口期，对资产管理工作进行专项部署，灵活运用社会资本金融工具，便能把握生存与发展的关键。

专栏八：绿色科技典型工程

石景山首钢商业项目位于新首钢园东南区，总建筑面积15.09万㎡，负碳示范楼坐落于774地块，建筑面积2728㎡，是北京市首个将钢结构与全幕墙系统融合，并成功获得顶级节能认证的商业办公项目，同时也是北京首个负碳示范项目。项目以“人文、生态”作为设计指导思想，节能减排+能源替代+碳汇为主要实施路径，实现运行阶段负碳排放+全生命周期低碳示范。

项目配备了高性能围护系统、高效机电系统、太阳能光伏系统、智慧控制系统、绿色建造系统和碳汇系统6大低碳系统及20多项专项技术，“负碳楼”全年能耗为7.79万千瓦时，光伏系统年发电量为16.43万千瓦时，建筑综合节能率达到100%；全年碳排放量为52.092吨，年减排量为96.013吨，年碳差值为-43.921吨。

三、建筑强省产业结构多元，本市资源配置国有占优势

以江苏省为例，2024年其建筑业总产值达44771.49亿元，建筑企业数量是本市的6倍左右。江苏、广东等建筑强省均形成了以龙头企业为引领、特级资质企业为骨干、中小企业在细分市场“专精特新”的完整产业梯队，产业结构多元，产业链完整，抗风险能力强。从市场规模与渗透度来看，江苏省在巩固长三角地区市场的同时深度拓展华南地区市场，并凭借“房建+基建+工业安装”的多元业态优势率先抢占中西部地区新兴市场，其2024年施工面积达239518.72万平方米；广东省同样依托珠三角地区市场辐射全国，大湾区建设的推进也为其提供了足量的基建市场储备。而对于北京而言，受建设用地资源与城市功能特殊性限制，本市施工面积今年仅为79640.3万平方米，锐减23.7%，特别是大型传统房建企业集中，在房地产市场冲击影响下，水利、生态修复等新兴领域起步较晚，在亟待转型升级的行业洪流中存在着“船大难掉头”的制约，导致在外省市场竞争中优势已不如过去明显。另从增长动力分析，北京与其他建筑强省相比也存在一些差别，首都央企国企集中，政府项目依赖度较高，在高附加值领域竞争力及央企资源调配上存在一定优势，江苏、浙江等建筑强省则是市场化程度高，民营资本参与度高，使其拥有更高的市场灵活度与更快的市场需求响应力。

四、行业盈利能力持续弱化，人员流失债务增长双危机

盈利是企业得以生存的基本条件与核心追求。近年来，北京建筑企业开始面临盈利能力持续弱化与负债压力攀升的双重挑战，其背后既有利润率持续探底、负债规模刚性扩张、风险传导加剧的行业共同困境，也存在区域政策与市场结构的特殊影响。行业整体利润率自2014年达到3.63%峰值后，在近十年内持续下滑，目前多数企业利润率已跌破2%。分析这种趋势的主因大致有以下几点：

一是，多重市场因素压力的叠加即刚性成本持续上涨，特别是人工成本占总成本的比重持续攀升，还有尽管本市建筑主材价格降幅比较大，但因地区劳动成本过高，加之本地市场并非主力市场，材料价格降幅最终也未能有效地转化为企业利润。

二是，虽然全市年内按总产值计算的全员劳动生产率达71万元/人、比上年提高14%，但是除技术能力创新带来的功效提升外，更多还是非技术工种人员从业意愿低迷、大型企业机关推行“瘦身计划”、从业人员大幅减少所导致的，毕竟产值不等同利润，人员流失带来的隐性成本仍需企业自身买单等将是主因。

三是，回款周期拉长也是企业盈利承压重要原因，政府项目款支付周期普遍延长，企业应收账款周转率较五年前下降近40%，垫资施工-资金沉淀-融资补血的恶性循环使企业利润率始终难抬头。

四是，负债结构矛盾也突出，呈现出短期债务占比高、偿债能力持续弱化的特征，债务规模刚性增长、应收账款和存货占资产总额比重畸高，三角债务案件频发，部分企业政府类项目坏账计提比例提升至30%-50%，融资难度加大，进而加剧了资产负债表的恶化。

五是，系统性风险的加速传导也使行业面临上游违约、中游断流、下游停摆的连锁反应，房企暴雷频发使得工程款拖欠规模激增。如本年八大建筑央企应收票据及应收账款突破1.4万亿元，同比增幅达33.5%，致连锁债务纠纷不断。同时在绿色智能建造标准升级要求下，建筑企业转型成本激增，新技术投入为项目带来间接成本增加，本市作为科技集中城市，创新科技从试点到规模化，仍需时间打磨与市场考验，企业技术升级投入存在回报周期，短期内承受现金流压力必然会加剧，这也是影响企业利润的因素。

2024北京建筑业年度发展报告

第四部分  建  议

根据前部分《特点》呈现的内容，北京建筑业的发展与上一年度相比，除个别指标保持了增长外，其它几项主要指标均出现了不同程度的下降，其中有的虽然持平，但增速却降幅明显。而且，目前企业已然存在的结构转型难度大、资金链断裂、盈利能力持续弱化、人员流失与债务增长等带来的多重危机，逐步成为制约行业发展的瓶颈，再加上当今世界处于百年未有之大变局，全球经济在动荡与重构的深度博弈期，特别是2025年首季开始的关税战乃至的贸易战、金融战等较量中，势必对全国甚至本市及其建筑业直接或间接带来较大影响。但是，北京建筑业虽然面临着较大的挑战，却也有着站在“政策红利释放期”与“技术革命突破期”等历史交汇点的机遇，如果以科技创新为引擎，以政策协同为支撑，是完全能够促使行业重新迈向新的高峰。据此，建议从以下三方面思考。

一、紧随市场和政策导向，以双循环解高杠杆低利润困局

在市场方面：2025年是《北京市城市更新条例》正式实施的第三年，在这“十四五”规划的攻坚之年，政府也在城市更新市场释放了更多信号，本市在新年度的第一批、第二批城市更新项目计划清单里，项目共计2000余个，聚焦民生、发展、安全、示范四大维度，将实施核心区2000户平房退租、1200户修缮及20万平方米危旧楼房改造，推进500个老旧小区综合整治，加装600部电梯，激活40处老旧厂房、150万㎡低效楼宇资源，改造1000公里老旧管线，治理15处积水点，建设2.5万个停车位，在花园城市建设、站城融合、赛事经济、第五立面、既有建筑节能改造和非居改建等领域打造可视化标杆。

专栏九：碳排放政策要求

为应对气候变化，建设低碳城市，《北京市碳排放权交易管理办法》于2024年5月1日正式实施，明确对碳排放单位实施名单管理，对重点单位采取配额管理。《管理办法》的出台进一步规范了碳排放权交易及相关活动，推动实现北京市碳达峰碳中和目标，协同控制污染物排放。

《管理办法》中明确提出，北京对碳排放单位实施名单管理，本市行政区域内年综合能源消费量2000吨标准煤（含）以上的法人单位均纳入管理，其中，年度二氧化碳排放量达到5000吨（含）为重点碳排放单位；对重点碳排放单位实施配额管理，配额发放包括免费和有偿两种方式；实行碳排放权交易制度，明确重点碳排放单位及自愿参与交易的单位可参与碳交易，交易产品包括本市碳排放配额、本市审定的自愿减排量等；实行碳排放报告和第三方核查制度，强调碳排放单位对数据质量的主体责任，鼓励重点碳排放单位消纳绿电。

一系列土地政策的出台也在为城市更新存量用地问题破解难题，市规划自然资源委印发《北京市城市更新项目国有建设用地过渡期支持政策实施细则（试行）》，允许市场主体在五年内继续按照原土地用途和土地使用权类型使用土地，以政策支持城市更新过程中的新产业、新业态发展，另外市规划自然资源委制定印发了《北京市关于城市更新项目国有建设用地使用权作价出资或者入股支持社会经济发展的指导意见（试行）》，通过采取“小切口”方式，有序推进北京市国有建设用地使用权作价出资或者入股工作，力求降低企业用地成本，提升资源配置效率和效益，降低企业参与城市更新的“门槛”，支持企业“腾笼换鸟”盘活存量土地资源。城市更新工作已完成了从增量扩张到存量提质的转变，率先把握存量空间资源市场，方能把握新的市场先机。

经济政策上：也在为唤醒建筑业活力释放信号。年内5月13日，财政部正式发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》，拟连续几年发行超长期特别国债系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题。截至年底，用于“两重”建设的7000亿元超长期特别国债已分三批全部安排到项目，另安排3000亿元用于加力支持“两新”工作。本年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上又公布了12万亿元地方化债“组合拳”，地方政府债务限额增加6万亿元；从本年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元；2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。同时，本市基础设施公募REITs（不动产投资信托基金）持续发力，依托资产证券化将具有收益稳定、抗周期性的不动产项目转化为标准化、可上市交易的金融产品，帮助建筑行业深化基础设施建设、盘活存量资产、改善投融资结构。2020年由市发展改革委牵头，市证监局、市金融监管局、市国资委共同参与的REITs工作专班成立，统筹协调有关部门加强基础设施REITs项目上市服务保障工作。截至2025年初，北京累计已有11个基础设施公募REITs项目成功发行上市，项目总募集资金规模约235亿元，分别占全国项目数量的17.2%、募集资金规模的13.8%。此外本市还将城市更新与REITs工具深度融合，推出了全国首单城市更新产业园类型的基础设施REITs，为城市更新工作与存量资产盘活提供了新的思路。企业如果积极地把握好政策窗口期，对资产管理工作进行专项部署，进而灵活地运用社会资本金融工具，也就把握了生存和发展的生命线。

专栏十：从政策入手着力推动“好房子”建设

市规划和自然资源委员会印发《北京市平原多点地区“好房子”规划管理相关技术要点（试行）》，明确“好房子”多维度标准，涵盖设计创新、功能优化和品质提升等方面：允许按需设置封闭或开敞阳台，封闭阳台按水平投影面积的 1/2 计入容积率，开敞阳台按 1/4 计算，错层阳台（不封闭且上盖高度≥两层层高）不计入容积率，间接提高得房率；鼓励丰富居住空间形式，套内建筑面积超过 140 平方米的住宅，可在起居室（厅）设置 1 处挑空空间；合理利用底层架空空间，可在小区集中绿地、活动场地附近的住宅建筑底层设置架空层，作为小区公共通道、居民活动空间等使用，不得分割登记、不得分摊；鼓励设置开敞式风雨连廊，将相互独立的建筑物或将建筑物与小区内广场、游园等公共空间相互连接，补充适应本地气候特点的室外游憩设施和景观空间；增配邻里共享公共空间，建筑面积按 700 平方米/千户计算，单处最大面积 700 平方米，其建筑面积不计入容积率，建成后由开发建设企业自持，面向全体居民运营；增强跨城市支路空间利用，依据市政条件，允许地块利用城市支路上下空间进行地块间连通；对建筑高度局部进行弹性管控。建筑控高为 18 米、24 米、36 米、45 米的居住用地，允许建筑高度局部上浮一档，引导形成高低错落的城市天际线；鼓励提升建筑立面品质，住宅建筑外立面采用砖石、金属、陶板等耐久性高品质材料的，其饰面层不计入容积率。

对国际市场：本市应充分发挥央企相对集中的优势，推动由央企牵头的海外工程联合体组建，带动市属企业“走出去”，深度布局数据中心、新能源等“一带一路”标志性工程，推动新技术在海外工程中的应用，实现从单纯的工程输出迈向标准输出的新跨越。2024 年末，市贸促会发布《关于服务支持民营企业拓展海外市场行动方案》，全力完善本市民营企业全链条出海服务体系，重点加强国际经贸信息供给、拓宽国际经贸往来渠道、提升贸促经贸平台效能、支持企业加强品牌建设、构筑专业服务保障体系五项任务，通过丰富信息交流渠道、深入开展市场研究、广泛开展企业调研、探索信息流动机制、扩大友好商协会网络、引导参加境外展会、组织经贸团组出访、用好重要平台活动、打造出海服务场景、追踪服务合作意向、发挥自贸协定效能、提升企业知名度、扩大品牌影响力、做强商事法律服务、加强培训和能力建设、建设出海服务专业委员会等十六项具体举措，充分释放民营经济的海外市场潜力，形成行业发展的有力补充。

二、努力发挥科技创新优势，打造绿色与智能建造生态圈

科技创新是当前推动建筑业转型发展的关键途径，也是发展新质生产力的重要手段。为加快北京国际科技创新中心建设，推进人工智能等前沿技术与建筑产业融合发展，推动建筑领域科技创新事业高质量发展，市科委、中关村管委、市住房城乡建设委联合制定《北京市科技支撑建筑领域创新发展行动计划（2025 - 2027 年）》，该计划聚焦推动人工智能赋能建筑产业创新升级、加快建筑产业绿色低碳智能化转型、推进城市更新智能化建设高质量发展、提升建筑质量安全监管服务智能化水平、加强建筑领域自主创新与成果转化能力建设五项重点任务，为北京建筑业的科技创新转型提供服务平台与方向指引。

当前建筑企业应聚焦智能建造、绿色低碳、产业协同三大核心方向，深度布局战略性新兴产业，深化智能建造技术的应用升级，依托本市人工智能算力资源，开发覆盖设计优化、施工模拟、质量检测的垂直领域大模型，开发智能建造平台，将 AI 嵌入施工工艺优化、风险预警等环节，推进 AI 与 BIM 的深度融合；强化绿色低碳技术竞争力，推进产学研一体化建设，加大绿色材料技术研发力度，抢占绿色建材市场份额，探索建筑碳排放权交易收益分成模式，将碳减排量转化为企业利润增长点；构建更协同开放的创新产业生态，联合互联网企业、装备制造商打造建筑产业互联互通平台，贯通设计 - 施工 - 运维全链条数据，开发智能决策系统优化资源配置。

三、认真研读政府工作报告，切实把握行业积极信号

2025 年政府报告指出，拟发行超长期特别国债 1.3 万亿元、拟安排地方政府专项债券 4.4 万亿元，分别比上年增加 3000 亿元和 5000 亿元，重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款等事项，稳妥化解地方政府债务风险，特别提及支持打开新的投资空间。可见，财政政策在中央层面加杠杆，资金将更大力度投向“两重”建设。而且政府报告强调要深入实施新型城镇化战略行动，加快补齐县城基础设施和公共服务短板，大力发展县域经济，持续推进城市更新和城镇老旧小区改造，统筹城市低效用地再开发，加快健全城市防洪排涝体系，加强燃气、给排水、热力、地下管廊等建设和协同管理。这表明在推进传统基建外，城市更新和新基建仍是未来投资的重点方向。

专栏十一：深读政府报告，解析两会信号

2025 年政府工作报告中有关建筑行业的具体表述

另外，建筑业的上游房地产，在全国“两会”的政府工作报告中也明确提出要求，指出要持续推动房地产市场止跌回稳，因城施策调减限制性措施，加大城中村和危旧房改造力度，合理控制新增房地产用地供应，盘活存量用地和商办用房，推进收购存量商品房，发挥房地产融资协调机制作用，继续做好保交房工作，有效防范房企债务违约风险。整体来看，接下来地产政策仍以盘活存量、消减库存为核心，增量需求短期内改善空间有限，但值得注意的是政府工作报告首次发出“防范房企债务违约风险”的警示。这在一定程度上表明，房地产企业现金流压力与施工企业房建工程回款的矛盾，有望得到有效改善。

同时，政府工作报告对海外承包市场也提出新要求，即要推动高质量共建“一带一路”走深走实，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设，形成一批示范性合作成果，保障中欧班列稳定畅通运行，加快西部陆海新通道建设。在海外市场上，2024 年我国对外承包工程完成营业额 1660 亿美元，较上一年增长 3.1%；新签合同额达到 2673 亿美元，比上一年增长 1.1%，再次突破历史新高。因此，无论是政府工作导向还是客观数据事实，都对建筑业海外市场释放积极信号，即若能把握“一带一路”沿线机遇，定能在国内行业综合经济指标下行情况下找到新的增长空间。

2025 年，乃至未来较长时间，北京建筑业将面临较大生存压力，在严峻的外部环境、内部困境和自身难题下艰难发展，甚至部分企业可能在此情况下退出市场。因此，我们要紧跟党中央、国务院的战略部署，在市委、市政府的坚强领导下，认清形势、团结一心、奋发图强，通过科技创新、推进转型、增强核心竞争力、加大“走出去”步伐等积极措施，为实现维稳止降、逐步回升的发展目标而努力。 

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